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招商局國際（0144）昨日公告宣布強制性可轉換證券（ MCS）的公開發售計劃 ，供全體股東以每 5股普通股對 1單位 MCS 的比例認購，每單位 MCS 認購價為 30.26 元，較昨日收市價26.65元溢價13.55%。MCS 發行之后，將通過 OTC （詢價交易方式）進行交易。公司預計，將在本次 MCS 發行完成后融集153億元的資金，所得將主要用于償還債務以及未來資本開支。
公告披露，MCS 持有人將有權在發行后但不遲于3年后，將每單位 MCS 轉換為 1股普通股；此外于3年期間可獲得每半年支付一次，合共18% 的現金回報。在發行完成后及MCS全數被轉換為普通股后，招商局集團及其關連公司的股權將為55.1%，若所有非招商局集團關連公司的股東均不認購，而主要股東CMU需全數包銷的話，則其在招商局國際的股權將為62.6%。
融資用作還債及資本開支
財務總監張日忠昨日于電話會議中表示，這是公司十年來首次進行權益性融資，由于之前公司進行了好幾個大并購，雖然財務仍健康，但希望保持更穩健的財政狀況，進一步降低負債率。他透露，籌集資金的55%將用于歸還現有債務，40%用于未來資本開支，其余5%為流動資金。對于具體能減少的債務數額，他稱難以估計，之后稱目標是令負債率低于15%。而據業績報告披露，于2013年12月31日，集團的凈負債與凈資產比率約為42.1%。
小股東3年可獲18%現金回報
被問及為何選擇以MCS融資時，張日忠指，曾考慮過多種方案，但若以配股方式融資，股東權益容易被攤薄；若以批股方式，通常折讓價達到20%，不利于籌集資金，對股價的壓力也大。惟有進行目前的方案，才能具備「確保發行成功、以溢價發行、股東權益不會被攤薄以及對股價影響小」等多個優點。他又透露，今后三年小股東獲得的現金回報分別是首年回報8%，第二年6%和第三年4%。
招商局國際昨日還公布了截至2013年12月31日止全年度業績，錄得股東溢利42.13億元，同比升10.35%。每股基本盈利166.89仙。派末期息55仙。期內完成集裝箱吞吐量7,132 萬標準箱，同比增長18.5%，完成散雜貨吞吐量3.49 億噸，同比增長6.8%。
母公司暫無計劃整體上市
副主席李建紅于業績會上透露，今年首季的箱量增幅逾23%，其中環渤海灣地區的表現正常，長三角地區錄得增幅，上海和寧波的表現較好，而珠三角地區有所下降。但他稱對珠三角的前景仍有信心，主要是因為當地港口支線多，有利于從外國引進不少貨量，估計今年全年的整體箱量較去年上升，爭取達到雙位數升幅。
對于中信集團整體來港上市，李建紅指，此舉符合國企改革發展混合所有制的模式，但母公司集團暫未有類似安排。至于收購，他稱雖然在歐美的收購減少，但相信在新興市場、東南亞、西亞、非洲和中東仍存在不少收購機會，公司將會堅持國際化進程。
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公安備案號21010302000002
